纽约州马耳他市，2026年3月11日——格罗方德（纳斯达克代码：GFS）（以下简称“GF”）今日宣布，其20,000,000股普通股的二次公开发行定价为每股42.00美元，同时GF将回购3亿美元的普通股，具体情况如下所述。 本次发售的所有股份均由穆巴达拉科技投资公司（“出售股东”）提供。出售股东是穆巴达拉投资公司PJSC的全资子公司（该公司及其关联方是GF的最大股东）。 出售股东还授予承销商一项为期30天的选择权，可按公开发行价格（扣除承销折扣及佣金）额外购买最多3,000,000股GF普通股（相当于此次向公众发售的初始普通股总数的15%）。本次发售预计将于2026年3月13日完成，但须满足惯常的交割条件。
GF在本次发售中不出售任何普通股，且不会从出售股东发售的股份中获得任何收益。
GF已同意同时以每股价格等于承销商在本次发售中支付的价格，从承销商处回购价值3亿美元的出售股东普通股（“股份回购”）。 股份回购将作为 GF 董事会于 2026 年 2 月批准的 5 亿美元股份回购授权的一部分执行。GF 计划使用其资产负债表上的现金为股份回购提供资金。GF 预计股份回购的交割将与本次发行的交割基本同时进行。股份回购的交割以本次发行的交割为条件。 本次发行的交割不以股份回购的交割为条件。股份回购不取决于承销商是否行使在本次发行中购买额外股份的权利，且任何此类行使均不会对股份回购的金额或价格产生任何影响。 承销商就GF根据股份回购计划回购的普通股不收取任何折扣或佣金。
、摩根大通和摩根士丹利担任本次发行的联席簿记管理人。美银证券、花旗集团和高盛集团（Goldman Sachs & Co. LLC）担任本次发行的活跃簿记管理人。 法国巴黎银行、Evercore ISI及瑞银投资银行担任本次发行的额外簿记管理人。Baird, Needham & Company、Raymond James、Wedbush Securities及Wolfe Capital Markets and Advisory担任本次发行的联席承销商。
本次证券发行仅通过招股说明书进行。与该等证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并已生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交，最终招股说明书补充文件及随附招股说明书将向SEC提交。 与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书副本可向以下机构索取：摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC），收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通过电子邮件发送至 [email protected] 及 [email protected]； 摩根士丹利有限责任公司（Morgan Stanley & Co. LLC），收件人：招股说明书部，地址：纽约州纽约市瓦里克街180号2楼，邮编10014，或发送电子邮件至 [email protected]，或访问美国证券交易委员会（SEC）网站 www.sec.gov。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约，亦不构成购买任何证券的要约邀请；在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法律进行注册或获得资格之前进行此类要约、要约邀请或销售属违法行为，则不得在该州或司法管辖区内出售这些证券。
关于格罗方德（GlobalFoundries）
格罗方德（GF）是全球领先的基础半导体制造商，其产品支撑着人们的生活、工作和互联。我们通过创新并与客户合作，为汽车、智能移动设备、物联网、通信基础设施及其他高增长市场提供power、高性能的产品。凭借覆盖美国、欧洲和亚洲的全球制造网络，格罗方德已成为全球客户值得信赖的可靠合作伙伴。 每天，我们才华横溢的全球团队都以对安全性、耐久性和可持续性的坚定专注，持续创造卓越成果。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含“前瞻性陈述”，这些陈述反映了我们对未来事件的当前预期和观点。这些前瞻性陈述是根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的，包括但不限于关于本次发售及股份回购预计完成的陈述。 这些陈述基于当前的预期、假设、估计、预测、推测以及作出陈述时可获得的有限信息。诸如“预期”、“预计”、“应”、“相信”、“希望”、“目标”、“计划”、“目标”、“估计”、 “潜在”、“预测”、“可能”、“将”、“或许”、“能够”、“意图”、“应当”、“前景”、“按计划进行”以及这些术语的变体或否定形式及类似表述，旨在识别此类前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。 前瞻性陈述受多种已知和未知的风险及不确定性影响，包括市场状况、我们的业务以及出售股东相关的情况。我们假设和估计中的任何不准确之处都可能影响这些前瞻性陈述中预期或预测的实现。 我们提醒收件人不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映截至陈述作出之日的状况，不应被视为事实陈述。除联邦证券法要求的情况外，我们不承担因新信息、后续事件或本文件日期之后的任何其他情况而更新任何信息或前瞻性陈述的义务，也不承担反映意外事件发生的义务。 有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们提交给美国证券交易委员会（SEC）的2025年20-F表格年度报告、6-K表格当前报告及其他报告中的风险因素和警示性声明。我们的SEC备案文件副本可在投资者关系网站investors.gf.com或SEC网站www.sec.gov上查阅。
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