MALTA, N.Y., 11. März 2026 – GlobalFoundries (Nasdaq: GFS) (GF) gab heute die Preisgestaltung für eine Sekundäremission von 20.000.000 Stammaktien an die Öffentlichkeit zu einem Ausgabepreis von 42,00 US-Dollar pro Aktie sowie für Stammaktien im Wert von 300 Millionen US-Dollar bekannt, die von GF zurückgekauft werden sollen, wie nachstehend beschrieben. Alle Aktien des Angebots werden von der Mubadala Technology Investment Company (der „verkaufende Aktionär“) angeboten. Der verkaufende Aktionär ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company PJSC (die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen der größte Aktionär von GF ist). Der verkaufende Aktionär hat den Konsortialbanken zudem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 3.000.000 Stammaktien von GF (entsprechend 15 % der ursprünglich öffentlich angebotenen Stammaktien) zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen eingeräumt. Das Angebot wird voraussichtlich am 13. März 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

GF verkauft im Rahmen des Angebots keine Stammaktien und wird keine Erlöse aus dem Verkauf der vom verkaufenden Aktionär angebotenen Aktien erhalten.

GF hat sich bereit erklärt, gleichzeitig Stammaktien des verkaufenden Aktionärs im Wert von 300 Millionen US-Dollar von den Konsortialbanken zu einem Preis pro Aktie zurückzukaufen, der dem von den Konsortialbanken im Rahmen des Angebots gezahlten Preis entspricht (der „Aktienrückkauf“). Der Aktienrückkauf wird im Rahmen der vom Verwaltungsrat von GF im Februar 2026 genehmigten Rückkaufgenehmigung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar durchgeführt. GF beabsichtigt, den Aktienrückkauf mit Barmitteln aus der Bilanz zu finanzieren. GF geht davon aus, dass der Abschluss des Aktienrückkaufs im Wesentlichen zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots erfolgen wird. Der Abschluss des Aktienrückkaufs steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Angebots. Der Abschluss des Angebots ist nicht vom Abschluss des Aktienrückkaufs abhängig. Der Aktienrückkauf hängt nicht von der Ausübung der Option der Konsortialbanken zum Kauf zusätzlicher Aktien im Rahmen des Angebots ab, und eine solche Ausübung hat keine Auswirkungen auf den Umfang oder den Preis des Aktienrückkaufs. Die Konsortialbanken erhalten keine Provision oder Vergütung in Bezug auf die Stammaktien, die von GF im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückgekauft werden.

J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Lead Book-Running Manager für das Angebot. BofA Securities, Citigroup und Goldman Sachs & Co. LLC fungieren als aktive Book-Running Manager für das Angebot. BNP Paribas, Evercore ISI und UBS Investment Bank fungieren als zusätzliche Book-Running Manager für das Angebot. Baird, Needham & Company, Raymond James, Wedbush Securities und Wolfe Capital Markets and Advisory fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht und ist in Kraft getreten. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt in Bezug auf das Angebot wurden eingereicht, und ein endgültiger Prospektnachtrag sowie der dazugehörige Prospekt in Bezug auf das Angebot werden bei der SEC eingereicht werden. Exemplare des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts im Zusammenhang mit diesem Angebot sind erhältlich bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder per E-Mail unter [email protected] und [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, z. Hd.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter [email protected] oder über die Website der SEC unter www.sec.gov.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über GlobalFoundries
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die unsere aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den „Safe-Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und umfassen unter anderem Aussagen zum erwarteten Abschluss des Angebots und des Aktienrückkaufs. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen und den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren begrenzten Informationen. Begriffe wie „erwarten“, „voraussehen“, „sollten“, „glauben“, „hoffen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „Ziele“, „schätzen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „könnte“, „wird“, „möglicherweise“, „beabsichtigen“, „soll“, „Ausblick“, „auf Kurs“ sowie Variationen dieser Begriffe oder deren Verneinungen und ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, unter anderem in Bezug auf Marktbedingungen, unser Geschäft und den verkaufenden Aktionär. Jede Ungenauigkeit in unseren Annahmen und Schätzungen könnte die Verwirklichung der Erwartungen oder Prognosen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beeinträchtigen. Die Empfänger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben und nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden sollten. Sofern nicht durch die Bundeswertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, späterer Ereignisse oder sonstiger Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Eine Erörterung potenzieller Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den Risikofaktoren und Warnhinweisen in unserem Jahresbericht 2025 auf Formular 20-F, in aktuellen Berichten auf Formular 6-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten. Kopien unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf unserer Investor-Relations-Website unter investors.gf.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

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