纽约州马耳他市，2024年5月22日——全球晶圆公司（“GlobalFoundries”或“GF”）（纳斯达克代码：GFS）今日宣布，将进行9.5亿美元普通股的二次公开发行（包括下文所述的2亿美元股份回购）。 本次发行的所有股份均由穆巴达拉科技投资公司（“出售股东”）出售。出售股东是穆巴达拉投资公司（PJSC）的全资子公司（该公司及其关联方是格罗方德的最大股东）。 预计出售股东将授予承销商一项为期30天的选择权，可额外购买价值最高达1.125亿美元的GlobalFoundries普通股（相当于此次公开发售普通股总量的15%）。

GlobalFoundries 在此次发售中不出售任何普通股，也不会从出售股东发售的股票中获得任何收益。

GlobalFoundries 计划同时向承销商回购约 2 亿美元的销售股东普通股，每股价格相当于此次发行的公开发行价（"股票回购"）。GlobalFoundries 打算用资产负债表中的现金为股票回购提供资金。GlobalFoundries 预计股票回购的完成将与发行的完成基本同时进行。股票回购的完成以发行结束为条件。发行结束不以股份回购结束为条件。承销商不会就 GlobalFoundries 根据股份回购计划回购的普通股收取任何折扣或佣金。

Morgan Stanley & Co.LLC 和 BofA Securities 担任此次发行的簿记管理人。

本次证券发行仅通过招股说明书进行。与该等证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并已生效。 与本次发行相关的初步招股说明书补编及随附招股说明书将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。与本次发行相关的初步招股说明书一经发布，可向以下地址索取：摩根士丹利有限责任公司（Morgan Stanley & Co. LLC），收件人：招股说明书部（Prospectus Department），地址：纽约州纽约市瓦里克街180号2楼（180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014），或发送电子邮件至 [email protected]； 美国银行证券（BofA Securities），收件人：招股说明书部，北卡罗来纳州夏洛特市北特里昂街201号NC1-022-02-25室，邮编28255-0001，或发送电子邮件至[email protected]；或访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前在该州或司法管辖区出售这些证券的要约、邀请或销售为非法的任何销售。

关于GlobalFoundries

GlobalFoundries®（GF®）是全球领先的半导体制造商之一。GF 通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，在增长迅猛的广泛市场中展现出领先的性能，从而重新定义了创新与半导体制造。GF 提供设计、开发和制造服务的一体化解决方案。凭借才华横溢且多元化的员工队伍，以及覆盖美国、欧洲和亚洲的大规模制造网络，GF 已成为全球客户值得信赖的技术合作伙伴。

GlobalFoundries Inc.、GF、GlobalFoundries、GF标识和其他GF标志是GlobalFoundries Inc.或其子公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

前瞻性声明

本新闻稿包含 "前瞻性陈述"，反映了我们目前对未来事件的预期和看法。这些前瞻性声明是根据《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》的 "安全港 "条款做出的，包括但不限于有关发行和股份回购的条款、时间和预期完成的声明。这些表述基于当前的预期、假设、估计、预测、预估以及表述时可获得的有限信息。预期"、"预计"、"应该"、"相信"、"希望"、"目标"、"计划"、"目的"、"估计"、"潜力"、"预测"、"可能"、"将要"、"可能"、"可以"、"打算"、"应当"、"展望"、"按计划进行 "等词语，以及这些词语的变体或这些词语的反义词和类似表述，旨在识别这些前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些识别词语。前瞻性表述受各种已知和未知风险和不确定性的影响，包括市场条件、我们的业务和卖方股东方面的风险和不确定性。我们的任何假设和估计不准确都可能影响这些前瞻性声明中的预期或预测的实现。我们提醒读者不要过分依赖这些前瞻性声明，因为这些声明只代表作出声明当日的情况，不应被理解为事实陈述。除非联邦证券法另有规定，否则我们没有义务因新信息、后续事件或本报告发布日期之后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性声明，或反映意外事件的发生。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们以 20-F 表格形式提交的 2023 年年度报告、以 6-K 表格形式提交的当前报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告中的风险因素和警示性声明。我们向美国证券交易委员会提交的文件副本可在我们的投资者关系网站 investors.gf.com 或美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。

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