MALTA, NY, 22. Mai 2024 – GlobalFoundries Inc. („GlobalFoundries“ oder „GF“) (Nasdaq: GFS) gab heute die Preisgestaltung für eine Sekundäremission seiner Stammaktien im Wert von 950 Millionen US-Dollar zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 50,75 US-Dollar pro Aktie bekannt (einschließlich eines Aktienrückkaufs im Wert von 200 Millionen US-Dollar, wie nachstehend beschrieben). Alle im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien werden von der Mubadala Technology Investment Company (der „verkaufende Aktionär“) angeboten. Der verkaufende Aktionär ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company PJSC (die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen der größte Aktionär von GlobalFoundries ist). Der verkaufende Aktionär hat den Konsortialbanken zudem eine 30-tägige Option eingeräumt, GlobalFoundries-Stammaktien im Wert von bis zu weiteren 112,5 Millionen US-Dollar (entspricht 15 % der ursprünglich öffentlich angebotenen Stammaktien) zum öffentlichen Ausgabepreis abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen zu erwerben. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für den 28. Mai 2024 erwartet.

GlobalFoundries verkauft im Rahmen des Angebots keine Stammaktien und wird keine Erlöse aus dem Verkauf der vom abgebenden Aktionär angebotenen Aktien erhalten.

GlobalFoundries hat zugestimmt, gleichzeitig 200 Millionen Dollar der Stammaktien des abgebenden Aktionärs, die Gegenstand des Angebots sind, von den Konsortialbanken zu einem Preis je Aktie zurückzukaufen, der dem öffentlichen Angebotspreis für das Angebot entspricht (der "Aktienrückkauf"). GlobalFoundries beabsichtigt, den Aktienrückkauf mit Barmitteln aus seiner Bilanz zu finanzieren. GlobalFoundries geht davon aus, dass der Abschluss des Aktienrückkaufs im Wesentlichen zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots erfolgen wird. Der Abschluss des Aktienrückkaufs ist an den Abschluss des Angebots gebunden. Der Abschluss des Angebots ist nicht an den Abschluss des Aktienrückkaufs geknüpft. Die Konsortialbanken erhalten keinen Rabatt oder eine Provision für die Stammaktien, die von GlobalFoundries im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückgekauft werden.

Morgan Stanley & Co. LLC und BofA Securities fungieren als Book-Running-Manager für das Angebot. Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan fungieren als aktive Book-Running-Manager für die Emission. Deutsche Bank Securities, Evercore ISI und HSBC Securities (USA) Inc. fungieren als zusätzliche Book-Running-Manager für die Emission. Baird, Needham & Company, Raymond James, Wedbush Securities, Drexel Hamilton und Siebert Williams Shank fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht und ist wirksam geworden. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt für das Angebot wurden eingereicht, und ein endgültiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt für das Angebot werden bei der SEC eingereicht werden. Exemplare der endgültigen Prospektergänzung und des begleitenden Prospekts zu diesem Angebot sind erhältlich bei: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter [email protected]; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, oder per E-Mail unter [email protected]; oder durch Zugriff auf die Website der SEC unter www.sec.gov.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über GlobalFoundries

GlobalFoundries® (GF®) ist einer der weltweit führenden Halbleiterhersteller. GF setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Innovation und Halbleiterfertigung, indem das Unternehmen funktionsreiche Prozesstechnologielösungen entwickelt und bereitstellt, die in weitreichenden, wachstumsstarken Märkten Spitzenleistungen bieten. GF bietet eine einzigartige Kombination aus Design-, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen. Mit einer talentierten und vielfältigen Belegschaft sowie einer groß angelegten Produktionspräsenz in den USA, Europa und Asien ist GF für seine weltweiten Kunden ein zuverlässiger Technologiepartner.

GlobalFoundries Inc., GF, GlobalFoundries, die GF-Logos und andere GF-Marken sind Marken von GlobalFoundries Inc. oder seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die unsere derzeitigen Erwartungen und Ansichten über zukünftige Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden im Rahmen der "Safe Harbor"-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt und beinhalten unter anderem Aussagen über den erwarteten Abschluss des Angebots und des Aktienrückkaufs. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen und begrenzten Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, zur Verfügung stehen. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "sollten", "glauben", "hoffen", "anvisieren", "projizieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "vorhersagen", "können", "werden", "könnten", "beabsichtigen", "sollen", "Ausblick", "auf dem Weg" sowie Abwandlungen dieser Begriffe oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, unter anderem in Bezug auf die Marktbedingungen, unser Geschäft und die Abgebende Aktionärin. Jede Ungenauigkeit unserer Annahmen und Schätzungen könnte die Realisierung der Erwartungen oder Prognosen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beeinträchtigen. Die Empfänger werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zu dem Zeitpunkt Gültigkeit haben, an dem sie gemacht werden, und nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden sollten. Außer in dem Maße, wie es die Bundeswertpapiergesetze vorschreiben, übernehmen wir keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, späterer Ereignisse oder anderer Umstände nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Für eine Erörterung potenzieller Risiken und Ungewissheiten verweisen wir auf die Risikofaktoren und Warnhinweise in unserem Jahresbericht 2023 auf Formblatt 20-F, den aktuellen Berichten auf Formblatt 6-K und anderen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien unserer bei der SEC eingereichten Berichte sind auf unserer Investor Relations-Website, investors.gf.com, oder auf der SEC-Website, www.sec.gov, verfügbar.

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