October 27, 2021纽约马耳他, 2021年10月27日 – 格芯®（GF®），全球领先的功能丰富的半导体制造商今日宣布其首次公开发行5千5百万股普通股的定价，其中3千零25万股由格芯发行，2千4百75万股由格芯的现有股东穆巴达拉投资公司PJSC发行，首次公开发行价格为每股47美元。 就本次发行而言，穆巴达拉预计将授予承销商30天的选择权，以IPO发行价格减去承销折扣和佣金再购买最多8百25万股普通股。这些股票预计将于2021年10月28日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“GFS”。根据惯例收盘条件，本次发行预计将于2021年11月1日结束。 摩根士丹利、美国银行证券、J.P.摩根、花旗集团和瑞士信贷（Credit Suisse）担任发行的主承销商。德意志银行证券（Deutsche Bank Securities）、汇丰银行（HSBC）和杰弗里斯银行（Jefferies）将担任拟议发行的附属承销商。Baird, Cowen, Needham & Company, Raymond James, Wedbush Securities, Drexel Hamilton, Siebert Williams Shank and IMI – Intesa Sanpaolo 将担任联合管理人。 美国证券交易委员会宣布与这些证券相关的招股说明书已于2021年10月27日生效。本次发行仅通过招股说明书进行。最终招股说明书的副本可从以下机构获取（在可提供时）：Morgan Stanley & Co. LLC，关涉部门：Prospectus Department，180 Varick Street，2nd Floor，New York，New York 10014；BofA Securities, Inc.，NC1-004-03-43，相关部门：Prospectus Department，200 North College Street，3rd Floor，Charlotte，NC 29255，或者通过电子邮件：[email protected]；J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：866-803-9204，或通过电子邮件：[email protected]；Citigroup Global Markets Inc，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：(800) 831-9146，或者通过电子邮件：[email protected]；或 Credit Suisse Securities (USA) LLC，相关部门：Prospectus Department，Eleven Madison Avenue，3rd Floor，New York，NY 10010，电话：800-221-1037，或者通过电子邮件：[email protected]。 本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，如果任何州或司法辖区的证券法规定了证券的要约、邀请或销售在当地注册或获得资质之前为不合法，那么，这些证券也不可在这些州或司法辖区销售。 前瞻性声明 本新闻稿可能包含前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性。请读者注意，切勿过度依赖这些前瞻性声明中的任何内容。这些前瞻性声明仅表述截至本新闻稿发表之日的内容。除非法律要求，否则，格芯没有义务更新这些前瞻性声明中的任何内容，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者反映实际结果。
