2024 年 5 月 7 日 纽约州马尔他，2024年5月7日（GLOBE NEWSWIRE）- GlobalFoundries Inc. (GF) (Nasdaq: GFS) 今天公布了截至2024年3月31日的第一季度初步财务报告。 钥匙 第一季度第一季度财务要点 收入 15.49 亿美元 毛利率为 25.4%，非国际财务报告准则毛利率(1)为 26.1 运营利润率为 9.5%，非国际财务报告准则运营利润率(1)为 12.1 净收入 1.34 亿美元，非国际财务报告准则净收入(1)1.74 亿美元 非《国际财务报告准则》息税折旧摊销前利润(1)5.77 亿美元 现金、现金等价物和有价证券 42 亿美元 "GF总裁兼首席执行官Thomas Caulfield博士表示："在第一季度，GF遍布全球的专业团队取得的财务业绩超出了我们在2月份发布的财报中提出的指导范围的上限。"随着半导体行业的部分地区开始走出库存调整的阴影，我们的团队正在推动晶圆代工的创新，为我们的客户在其重要的终端市场实现差异化。我们很高兴获得美国商务部和纽约州的奖励，以扩大我们在美国的制造能力，这将补充我们独特的全球产能。 近期业务亮点 作为美国 CHIPS 和科学法案的一部分，美国商务部宣布计划为 GF 在纽约和佛蒙特州的设施提供 15 亿美元的直接资助。拟议的资金将支持扩张和技术多样化，从而确保汽车、航空航天、国防和其他关键市场的产能。 此外，纽约州还宣布计划为 GF 在纽约州马耳他的两个项目提供 6 亿多美元的纽约州绿色 CHIPS 计划资金和其他州福利。 GF 宣布了两个新的长期目标，即到 2050 年实现温室气体净零排放和 100% 碳中和电力，从而进一步致力于可持续运营和应对气候变化。新的 2050 年目标与《巴黎协定》目标保持一致，并以 GF 于 2021 年做出的 "零碳之旅 "承诺为基础。 (1)非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则净收入、非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润及任何相关利润率均为非国际财务报告准则计量。非《国际财务报告准则》计量与最直接可比的《国际财务报告准则》计量的详细对账，请参见"《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》的未经审计对账"。请参见 "财务计量（非国际财务报告准则）"，了解我们认为这些非国际财务报告准则计量有用的原因。 未经审计的季度业绩概要（单位：百万美元，每股金额和晶圆出货量除外） 同比增长 循序渐进 Q1'24 Q4'23 Q1'23 24 年第一季度与 23 年第一季度对比 24 年第一季度与 23 年第四季度对比 净收入 $ 1,549 $ 1,854 $ 1,841 $ (292 ) (16)% $ (305 ) (16)% 毛利润 393 525 515 $ (122 ) (24)% $ (132 ) (25)% 毛利率 25.4 % 28.3 % 28.0 % (260)bps (290)bps 非国际财务报告准则毛利润(1) $ 405 $ 537 $ 525 $ (120 ) (23)% $ (132 ) (25)% 非国际财务报告准则毛利率(1) 26.1 % 29.0 % 28.5 % (240)bps (290)bps 营业利润 $ 147 $ 303 $ 290 $ (143 ) (49)% $ (156 ) (51)% 营业利润率 9.5 % 16.3 % 15.8 % (630)bps (680)bps 非国际财务报告准则营业利润(1) $ 187 $ 383 $ 326 $ (139 ) (43)% $ (196 ) (51)% 非国际财务报告准则营业利润率(1) 12.1 % 20.7 % 17.7 % (560)bps (860)bps 净收入 $ 134 $ 278 $ 254 $ (120 ) (47)% $ (144 ) (52)% 净收益率 8.7 % 15.0 % 13.8 % (510)bps (630)bps 非国际财务报告准则净收入(1) $ 174 $ 356 $ 290 $ (116 ) (40)% $ (182 ) (51)% 非国际财务报告准则净收入利润率(1) 11.2 % 19.2 % 15.8 % (460)bps (800)bps 稀释后的每股收益("EPS") $ 0.24 $ 0.50 $ 0.46 $ (0.22 ) (48)% $ (0.26 ) (52)% 非国际财务报告准则摊薄后每股收益(1) $ 0.31 $ 0.64 $ 0.52 $ (0.21 ) (40)% $ (0.33 ) (52)% 非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润(1) $ 577 $ 773 $ 655 $ (78 ) (12)% $ (196 ) (25)% 非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润率(1) 37.2 % 41.7 % 35.6 % +160bps (450)bps 来自业务的现金 $ 488 $ 684 $ 479 $ 9 2 % $ (196 ) (29)% 晶圆出货量（相当于300毫米）（单位：千）。 463 552 511 (48 ) (9)% (89 ) (16)% (1) 非《国际财务报告准则》毛利润、非《国际财务报告准则》营业利润、非《国际财务报告准则》净收入、非《国际财务报告准则》摊薄后每股收益、非《国际财务报告准则》息税折旧摊销前利润以及任何相关利润率均为《非国际财务报告准则》指标。有关非国际财务报告准则计量与最直接可比的国际财务报告准则计量的详细对账，请参见 "未经审计的国际财务报告准则与非国际财务报告准则对账 "部分。有关我们为何认为这些非国际财务报告准则指标有用的讨论，请参见 "财务指标（非国际财务报告准则）"。 2024 年第二季度指导概要（未经审计，单位：百万美元，每股金额除外）(1) 国际财务报告准则 基于股份的补偿 非国际财务报告准则 (2) 净收入 $1,590 - $1,640 - - 毛利润 $367 - $413 $13 - $15 $382 - $426 毛利率(3)中点 24.1% 25.0% 营业利润 $94 - $168 $45 - $55 $149 - $213 业务利润率(3) 中点 8.1% 11.2% 净收入 $78 - $146 $45 - $55 $133 - $191 净收入利润率(3)(中点) 6.9% 10.0% 稀释后的EPS $0.14 - $0.26 $0.24 - $0.34 (1)上述指导意见包含《1995 年美国私人证券诉讼法》所定义的前瞻性声明，并受该法所规定的安全港的约束。指导意见包括管理层的信念和假设，并以现有信息为基础。 (2)非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业费用、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则净收入和非国际财务报告准则摊薄后每股收益均为非国际财务报告准则指标，仅为指导意见之目的，分别定义为毛利润、营业利润、净收入和每股收益（未计入以股份为基础的补偿）。非国际财务报告准则营业费用的计算方法是从非国际财务报告准则毛利润中减去非国际财务报告准则营业利润。 (3)非国际财务报告准则利润率为非国际财务报告准则指标，仅为《指导意见》之目的，定义为非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润和非国际财务报告准则净收入除以净收入（酌情使用上文脚注(2)中的非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润和非国际财务报告准则净收入的定义）。 未经审计的综合业务报表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元，每股金额除外) 2024 年 3 月 31 日 2023年3月31日 净收入 $ 1,549 $ 1,841 收入的成本 1,156 $ 1,326 毛利润 $ 393 $ 515 业务费用。 研究与开发 124 109 销售、总务和行政(1) 122 111 重组费用 - 5 业务费用总额 $ 246 225 营业利润 $ 147 290 财务收入（支出）净额 10 1 其他收入（费用） (2 ) (14 ) 所得税费用 (21 ) (23 ) 净收入 $ 134 $ 254 归因于。 GlobalFoundries的股东 133 $ 254 非控制性权益 1 - EPS： 基本 $ 0.24 $ 0.46 稀释的 $ 0.24 $ 0.46 计算 EPS 时使用的股票： 基本 555 550 稀释的 558 555 (1)从 2023 年第三季度开始，销售、总务和行政费用包括工具销售（收益）/损失和某些合同取消费用。上期金额因不重要而未作调整。 未经审计的合并财务状况表 (单位：百万美元) 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资产。 现金和现金等价物 $ 2,247 $ 2,387 应收账款、预付账款和其他 1,190 1,420 有价证券 1,110 1,033 库存 1,667 1,487 流动资产 $ 6,214 $ 6,327 递延税款资产 $ 218 $ 241 财产、厂房和设备，净值 10,304 10,164 有价证券 807 468 其他资产 911 844 非流动资产 $ 12,240 $ 11,717 总资产 $ 18,454 $ 18,044 负债和权益。 长期债务的当前部分 $ 542 $ 571 其他流动负债 2,312 2,528 流动负债 $ 2,854 $ 3,099 长期债务的非流动部分 $ 1,766 $ 1,801 其他负债 2,537 1,993 非流动负债 $ 4,303 $ 3,794 股东权益。 普通股票/额外的实收资本 $ 24,078 $ 24,038 累计亏损 (12,868 ) (13,001 ) 累计其他综合收益 41 67 非控制性权益 46 47 负债和权益总额 $ 18,454 $ 18,044 未经审计的合并现金流量表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2024 年 3 月 31 日 2023年3月31日 来自经营活动的现金流。 净收入 $ 134 $ 254 折旧和摊销 392 343 财务（收入）支出净额及其他 6 7 递延所得税 23 22 其他非现金经营活动 30 27 营运资本的净变化 (97 ) (174 ) 经营活动提供的净现金 $ 488 $ 479 来自投资活动的现金流。 财产、厂房、设备和无形资产的购买 $ (227 ) $ (853 ) 其他投资活动 (373 ) 267 用于投资活动的净现金 $ (600 ) $ (586 ) 来自融资活动的现金流。 发行股票及其他收益 $ 23 $ 37 债务的收益（偿还），净额 (50 ) (30 ) 其他融资活动 - 3 融资活动（使用）的现金净额 $ (27 ) $ 10 汇率变化的影响 (1 ) 1 现金和现金等价物的净变化 $ (140 ) $ (96 ) 期初的现金和现金等价物 2,387 2,352 期末的现金和现金等价物 $ 2,247 $ 2,256 未经审计的《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元，每股金额除外) 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023年3月31日 净收入 $ 1,549 $ 1,854 $ 1,841 毛利润 $ 393 $ 525 $ 515 毛利率 25.4 % 28.3 % 28.0 % 基于股份的补偿 $ 12 $ 12 $ 10 非国际财务报告准则毛利润(1) $ 405 $ 537 $ 525 非国际财务报告准则毛利率(1) 26.1 % 29.0 % 28.5 % 销售、总务和行政(2) $ 122 $ 87 $ 111 基于股份的补偿 $ 21 $ 30 $ 17 非国际财务报告准则的销售、总务和行政(1) $ 101 $ 57 $ 94 研究与开发 $ 124 $ 105 $ 109 基于股份的补偿 $ 7 $ 8 $ 4 非国际财务报告准则的研发(1) $ 117 $ 97 $ 105 营业利润 $ 147 $ 303 $ 290 经营利润率 9.5 % 16.3 % 15.8 % 基于股份的补偿 $ 40 $ 50 $ 31 重组费用 $ - $ 30 $ 5 非国际财务报告准则营业利润(1) $ 187 $ 383 $ 326 非国际财务报告准则营业利润率(1) 12.1 % 20.7 % 17.7 % 净收入 $ 134 $ 278 $ 254 净收益率 8.7 % 15.0 % 13.8 % 基于股份的补偿 $ 40 $ 50 $ 31 重组费用 $ - $ 30 $ 5 所得税影响(3) $ - $ (2 ) $ - 非国际财务报告准则净收入(1) $ 174 $ 356 $ 290 非国际财务报告准则净收入利润率(1) 11.2 % 19.2 % 15.8 % 稀释后的EPS $ 0.24 $ 0.50 $ 0.46 基于股份的补偿 $ 0.07 $ 0.09 $ 0.05 重组费用 $ - $ 0.05 $ 0.01 所得税影响(3) $ - $ - $ - 已发行稀释股份 558 557 555 非国际财务报告准则摊薄后每股收益(1) $ 0.31 $ 0.64 $ 0.52 (1)非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则销售、总务和行政、非国际财务报告准则研发、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则营业费用（通过从非国际财务报告准则毛利润中减去非国际财务报告准则营业利润计算）、非国际财务报告准则净收入、非国际财务报告准则摊薄后每股收益及任何相关利润率均为非国际财务报告准则计量。关于我们为何认为这些非国际财务报告准则指标有用的讨论，请参见 "财务指标（非国际财务报告准则）"。 (2)从 2023 年第三季度开始，销售、总务和行政费用包括工具销售（收益）/损失和某些合同取消费用。上期金额因不重要而未作调整。 (3)与重组费用有关。 非国际财务报告准则自由现金流(1) 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023年3月31日 经营活动提供的净现金 $ 488 $ 684 $ 479 减去购置不动产、厂房和设备以及无形资产 $ (227 ) $ (228 ) $ (853 ) 非国际财务报告准则自由现金流 现金流(2) $ 261 $ 456 $ (374 ) (1)非国际财务报告准则自由现金流是一项非国际财务报告准则衡量指标。关于我们为何认为这些非国际财务报告准则指标有用的讨论，请参见 "财务指标（非国际财务报告准则）"。 (2)从 2024 年第一季度开始，非国际财务报告准则自由现金流包括与资本支出相关的政府拨款收益。这一方法的改变是由于预计未来与资本支出相关的政府补助金收益将来自美国 CHIPS 和科学法案以及纽约州绿色 CHIPS 的计划拨款，并使我们的非国际财务报告准则自由现金流指标与 GF 内部评估资本决策的方式更加一致。因此，前期未作调整以反映这一新的计算方法。截至 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月期间，来自政府补助金的收益分别为 0 美元、1.37 亿美元和 0 美元。 未经审计的净收入与非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023年3月31日 本期净收入 $ 134 $ 278 $ 254 折旧和摊销 392 $ 402 343 财务费用 37 $ 35 31 财务收入 (47 ) $ (43 ) (32 ) 所得税费用（收益） 21 $ 21 23 基于股份的补偿 40 $ 50 31 重组费用 - $ 30 5 非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润(1)(2) $ 577 $ 773 $ 655 非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润率(1)(2) 37.2 % 41.7 % 35.6 % (1)在上述期间，没有劳动力优化费用或资产剥离收益及相关费用、法律结算和交易费用。 (2) 非国际财务报告准则 EBITDA 和任何相关利润率均为非国际财务报告准则计量。关于我们为何认为这些非国际财务报告准则指标有用的讨论，请参见 "财务指标（非国际财务报告准则）"。 财务指标（非国际财务报告准则） 除按照《国际财务报告准则》列报的财务信息外，本新闻稿还包括以下非《国际财务报告准则》指标：非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则营业费用、非国际财务报告准则净收入、非国际财务报告准则销售、总务及行政、非国际财务报告准则研发、非国际财务报告准则摊薄后每股收益（"EPS"）、非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润（"EBITDA"）、非国际财务报告准则自由现金流及任何相关利润率。我们将非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则销售、总务和行政以及非国际财务报告准则研发定义为根据基于股份的薪酬调整后的各自国际财务报告准则指标。我们将非国际财务报告准则营业利润定义为按股份补偿和重组费用调整后的营业利润。我们将非国际财务报告准则营业费用定义为非国际财务报告准则毛利润减去非国际财务报告准则营业利润。我们将非国际财务报告准则净收入定义为按股份补偿、重组费用及相关税收影响调整后的净收入。我们将非国际财务报告准则摊薄后每股收益定义为非国际财务报告准则净收入除以摊薄后流通股。我们将非国际财务报告准则自由现金流定义为运营活动提供（使用）的现金流减去购买不动产、厂房和设备以及无形资产，再加上与资本支出相关的政府补助收益。我们将非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润定义为净收入，并根据财务费用、财务收入、所得税费用（收益）、折旧和摊销、股票薪酬、重组费用、劳动力优化措施和资产剥离收益及相关费用、法律结算和交易费用的影响进行调整。我们将非国际财务报告准则毛利率定义为非国际财务报告准则毛利润除以收入。我们将非国际财务报告准则营业利润率定义为非国际财务报告准则营业利润除以净收入。我们将非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润率定义为非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润除以净收入。 我们相信，除了根据《国际财务报告准则》确定的业绩外，这些非《国际财务报告准则》指标还能为管理层和投资者衡量我们的财务业绩提供有用的信息，并突出我们的业务趋势，而这些趋势如果仅依靠《国际财务报告准则》指标可能无法显现。这些非《国际财务报告准则》财务指标提供了有关我们经营业绩的补充信息，其中不包括某些不经常发生和/或我们认为与核心业务无关的收益、损失和非现金费用。管理层认为，非国际财务报告准则自由现金流作为一种非国际财务报告准则衡量标准，有助于投资者深入了解公司在此期间产生的现金的性质和数量。有关这些非国际财务报告准则指标的更多信息，请参阅上表 "未经审计的国际财务报告准则与非国际财务报告准则对账"。 非《国际财务报告准则》财务信息仅供补充信息之用，不应单独考虑或替代根据《国际财务报告准则》列报的财务信息。我们对非《国际财务报告准则》衡量标准的介绍不应被理解为我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们行业中的其他公司可能会以不同的方式计算这些指标，这可能会限制其作为比较指标的有用性。 电话会议和网播信息 GF 将于美国东部时间（ET）2024 年 5 月 7 日星期二上午 8:30 与金融界举行电话会议，详细回顾 2024 年第一季度的业绩。感兴趣者可登录 https://register.vevent.com/register/BI80dca5c8687f4d3a907a0fb1e1a02465 注册，参加预定的电话会议。 电话会议将进行网络直播，可通过 GF 投资者关系网站 https://investors.gf.com 进行访问。GF 投资者关系网站将在电话会议结束后 24 小时内提供电话会议重播。 关于GlobalFoundries GlobalFoundries®（GF®）是世界领先的半导体制造商之一。通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，GF正在重新定义创新和半导体制造，在普遍存在的高增长市场提供领先的性能。GF提供独特的设计、开发和制造服务组合。GF拥有一支才华横溢的多元化员工队伍，其规模化的生产基地遍布美国、欧洲和亚洲，是全球客户信赖的技术来源。欲了解更多信息，请访问 www.gf.com. 前瞻性声明 本新闻稿包含 "前瞻性声明"，反映了我们目前对未来事件的预期和看法。这些前瞻性声明是根据《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的 "安全港 "条款做出的，包括但不限于有关我们的财务前景、未来指导、产品开发、业务战略和计划以及市场趋势、机遇和定位的声明。这些表述基于当前的预期、假设、估计、预测、预估以及表述时可获得的有限信息。诸如 "期望"、"预计"、"应该"、"相信"、"希望"、"目标"、"项目"、"目的"、"估计"、"潜力"、"预测"、"可能"、"将要"、"可能"、"打算"、"应当"、"展望"、"按计划进行 "等词语，以及这些词语的变体或这些词语的反义词和类似表述都是为了识别这些前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些识别词语。前瞻性陈述受各种已知和未知风险和不确定性的影响。我们的任何假设和估计不准确都可能影响这些前瞻性声明中的预期或预测的实现。例如，我们的业务可能会受到地缘政治条件的影响，如与中国持续的政治和贸易紧张局势以及乌克兰和以色列的战争；我们产品市场的发展或恢复可能会比预期或过去缓慢；我们可能无法实现重组计划的全部收益；我们的经营业绩可能会出现超出预期的波动；我们的经营业绩和现金流可能会出现与收入确认或其他方面有关的重大波动；网络或数据安全事件导致未经授权访问我们的网络或数据或我们客户的数据，可能会导致系统中断、数据丢失或损害我们的声誉；我们可能会遇到与我们的技术相关的中断或性能问题，包括服务中断；全球经济状况可能恶化，包括由于利率上升、通胀加剧和任何潜在的经济衰退；如果我们预期获得的资金（包括根据美国CHIPS法案和科学法案计划获得的奖励）无法按计划进行，我们的预期结果和计划的扩张和运营可能无法按计划进行。如果我们预期获得的资金（包括根据美国 CHIPS 和科学法案以及纽约州绿色 CHIPS 计划获得的资金）因任何原因被延迟或扣留，我们的预期结果和计划中的扩张和运营可能无法按计划进行。我们不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果或成果与我们可能做出的任何前瞻性声明中的内容存在实质性差异。此外，我们在一个竞争激烈、瞬息万变的市场中运营，新的风险可能会不时出现。您不应将前瞻性声明视为对未来事件的预测。这些陈述是基于我们的历史业绩以及我们根据目前掌握的信息所做出的当前计划、估计和预测，因此您不应过分依赖这些陈述。 尽管我们相信我们的声明中所反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性声明中所描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。此外，我们或任何其他人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。我们提醒读者不要过分依赖这些前瞻性声明，因为这些声明仅代表作出声明当日的情况，不应被理解为事实陈述。除非联邦证券法另有规定，否则我们没有义务因新信息、后续事件或本报告发布日期之后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性声明，或反映意外事件的发生。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们以 20-F 表格形式提交的 2023 年年度报告、以 6-K 表格形式提交的当前报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告中的风险因素和警示性声明。我们向美国证券交易委员会提交的文件副本可在我们的投资者关系网站 investors.gf.com 或美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。 欲了解更多信息，请联系。 投资者关系 [email protected]
