2021年10月27日纽约州马耳他，2021年10月27日 - 功能丰富的半导体制造领域的全球领导者GlobalFoundries®（GF®）今天宣布了其首次公开发行55,000,000股普通股的定价，其中30,250,000股由GF发行，24,750,000股由GF的现有股东Mubadala Investment Company PJSC发行，首次公开发行价格为每股47.00美元。关于此次发行，穆巴达拉公司已授予承销商30天的选择权，可在扣除承销折扣和佣金后，按公开发行价额外购买最多8,250,000股普通股。这些股票预计将于2021年10月28日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为 "GFS"。本次发行预计将于2021年11月1日结束，但需符合惯例的结束条件。 摩根士丹利、美银证券、摩根大通、花旗集团和瑞士信贷担任此次发行的主动账面管理人。德意志银行证券、汇丰银行和杰富瑞担任此次发行的额外账面管理人。Baird、Cowen、Needham & Company、Raymond James、Wedbush Securities、Drexel Hamilton、Siebert Williams Shank和IMI - Intesa Sanpaolo担任此次发行的共同管理人。 与这些证券有关的登记声明已被美国证券交易委员会宣布于2021年10月27日生效。本次发行仅通过招股说明书的方式进行。与本次发行有关的最终招股说明书的副本，可从以下地址获得：Morgan Stanley & Co.LLC，注意。招股说明书部门，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, Attention:Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 29255或通过电子邮件：[email protected]。；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：866-803-9204或通过电子邮件：[email protected]；Citigroup Global Markets Inc,c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 电话：(800) 831-9146 或电子邮件：[email protected]；或 Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, 电话：800-221-1037或电子邮件：[email protected]。 本新闻稿不构成销售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何国家或司法管辖区销售这些证券的要约、邀请或销售在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。 前瞻性声明 本新闻稿可能包含前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性。请读者注意不要过分依赖任何这些前瞻性声明。这些前瞻性声明仅在本新闻稿发表之日有效。除非法律要求，否则GF没有义务更新这些前瞻性声明以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或反映实际结果。 关于GF。 GlobalFoundries Inc.(GF)是世界领先的半导体制造商之一。GF提供功能丰富的解决方案，使其客户能够为高增长市场的普及型芯片开发创新产品。GF通过独特的设计、开发和制造服务组合，提供广泛的功能丰富的工艺技术解决方案。凭借在美国、欧洲和亚洲的规模化生产，GF是全球客户值得信赖的技术来源。 投资者联系。 投资者关系 [email protected] 媒体联系。 劳里-凯利 全球通讯副总裁 [email protected]
