2024 年 8 月 6 日 纽约州马耳他 2024 年 8 月 06 日（环球新闻电讯）- GlobalFoundries 公司（GF）（纳斯达克股票代码：GFS）今天公布了截至 2024 年 6 月 30 日的第二季度初步财务报告。 第二季度主要财务亮点 收入 16.32 亿美元 毛利率为 24.2%，非国际财务报告准则毛利率(1)为 25.2 运营利润率为 9.5%，非国际财务报告准则运营利润率(1)为 13.0 净收入 1.55 亿美元，非国际财务报告准则净收入(1)2.11 亿美元 非《国际财务报告准则》调整后息税折旧摊销前利润（1）为 6.1 亿美元 现金、现金等价物和有价证券 41 亿美元 截至目前，运营活动产生的净现金为 8.9 亿美元，非国际财务报告准则调整后的自由现金流为 5.63 亿美元 "第二季度，GF的财务业绩超过了我们在5月份发布的财报中提出的指导范围的中点，这要归功于我们全球员工的奉献精神。我们仍然专注于有纪律的资本支出战略和强劲的现金流，在2024年上半年，非国际财务报告准则调整后的累计自由现金流将超过5亿美元，"GF总裁兼首席执行官托马斯-考菲尔德博士（Dr. Thomas Caulfield）说。"我为我们的团队在与客户合作赢得新设计、提供一流技术和执行长期计划方面的出色表现感到自豪。 近期业务亮点 GF 宣布收购 Tagore Technology 经生产验证的专有氮化镓（GaN）功率业务，包括其设计团队和知识产权组合。此次收购扩大了 GF 的功率 IP 组合，符合 GF 在快速发展的氮化镓功率器件领域为客户提供支持的目标。 英国宇航系统公司（BAE Systems）与 GF 公司宣布开展一项新的合作，以加强国家安全项目关键半导体的供应。双方将在一系列领域开展研发合作，包括先进封装、氮化镓、硅光子学和工艺开发。 GF 发布了《2024 年企业可持续发展报告》，其中重点介绍了 GF 在可持续发展、社会责任和公司治理领域所做的广泛努力和取得的进展。GF 致力于创新并与客户合作，以实现更智能、更高效的新技术，同时最大限度地减少对环境的影响，推动积极变革，创造持久价值。 (1)非《国际财务报告准则》毛利润、非《国际财务报告准则》营业利润、非《国际财务报告准则》净收入、非《国际财务报告准则》调整后息税折旧摊销前利润及任何相关利润率均为《非国际财务报告准则》计量。非《国际财务报告准则》计量与最直接可比的《国际财务报告准则》计量的详细对账，请参见"《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》的未经审计对账"。请参见 "财务计量（非国际财务报告准则）"，了解我们认为这些非国际财务报告准则计量有用的原因。 未经审计的季度业绩概要（单位：百万美元，每股金额和晶圆出货量除外） Q2'24 Q1'24 Q2'23 同比 24 年第二季度与 23 年第二季度相比 顺序 24 年第二季度与 24 年第一季度对比 净收入 $ 1,632 $ 1,549 $ 1,845 $ (213 ) (12 )% $ 83 5 % 毛利润 $ 395 $ 393 $ 532 $ (137 ) (26 )% $ 2 1 % 毛利率 24.2 % 25.4 % 28.8 % (460)bps (120)bps 非国际财务报告准则毛利润(1) $ 411 $ 405 $ 546 $ (135 ) (25 )% $ 6 1 % 非国际财务报告准则毛利率(1) 25.2 % 26.1 % 29.6 % (440)bps (90)bps 营业利润 $ 155 $ 147 $ 275 $ (120 ) (44 )% $ 8 5 % 营业利润率 9.5 % 9.5 % 14.9 % (540)bps 0bps 非国际财务报告准则营业利润(1) $ 212 $ 187 $ 338 $ (126 ) (37 )% $ 25 13 % 非国际财务报告准则营业利润率(1) 13.0 % 12.1 % 18.3 % (530)bps +90bps 净收入 $ 155 $ 134 $ 237 $ (82 ) (35 )% $ 21 16 % 净收益率 9.5 % 8.7 % 12.8 % (330)bps +80bps 非国际财务报告准则净收入(1) $ 211 $ 174 $ 297 $ (86 ) (29 )% $ 37 21 % 非国际财务报告准则净收入利润率(1) 12.9 % 11.2 % 16.1 % (320)bps +170bps 稀释后的每股收益("EPS") $ 0.28 $ 0.24 $ 0.43 $ (0.15 ) (35 )% $ 0.04 17 % 非国际财务报告准则摊薄后每股收益(1) $ 0.38 $ 0.31 $ 0.53 $ (0.15 ) (28 )% $ 0.07 23 % 非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润(1) $ 610 $ 577 $ 668 $ (58 ) (9 )% $ 33 6 % 非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润率(1) 37.4 % 37.2 % 36.2 % +120bps +20bps 来自业务的现金 $ 402 $ 488 $ 546 $ (144 ) (26 )% $ (86 ) (18 )% 晶圆出货量（300 毫米当量） (单位：千） 517 463 573 (56 ) (10 )% 54 12 % (1)非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则净收入、非国际财务报告准则摊薄后每股收益、非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润以及任何相关利润率均为非国际财务报告准则计量。有关非国际财务报告准则计量与最直接可比的国际财务报告准则计量的详细对账，请参见 "未经审计的国际财务报告准则与非国际财务报告准则对账 "部分。请参见 "财务计量（非国际财务报告准则）"，了解我们认为这些非国际财务报告准则计量有用的原因。 2024 年第三季度指导概要（未经审计，单位：百万美元，每股金额除外）(1) 国际财务报告准则 基于股份的补偿 非国际财务报告准则 (2) 净收入 $1,700 - $1,750 - $1,700 - $1,750 毛利润 $376 - $425 $13 - $15 $391 - $438 毛利率(3)中点 23.2% 24.0% 营业利润 $116 - $193 $45 - $55 $171 - $238 业务利润率(3) 中点 9.0% 11.9% 净收入 (4) $100 - $169 $45 - $55 $155 - $214 净收入利润率(3)(中点) 7.8% 10.7% 稀释后的EPS $0.18 - $0.30 $0.28 - $0.38 (1) 所提供的《指导意见》包含《1995 年美国私人证券诉讼法》所定义的前瞻性陈述，并受该法所规定的安全港的约束。指导意见包括管理层的信念和假设，并以现有信息为基础。 (2) 非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业费用、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则净收入和非国际财务报告准则摊薄后每股收益均为非国际财务报告准则指标，仅为指导意见之目的，分别定义为毛利润、营业利润、净收入和每股收益（未计入以股份为基础的补偿）。非国际财务报告准则营业费用的计算方法是从非国际财务报告准则毛利润中减去非国际财务报告准则营业利润。 (3) 非国际财务报告准则利润率为非国际财务报告准则衡量标准，仅为指导意见之目的，定义为非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润和非国际财务报告准则净收入除以净收入（酌情使用上文脚注(2)中的非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润和非国际财务报告准则净收入的定义）。 (4) 净收入包括净利息收入和其他收入与支出，我们估计 2024 年第三季度的净利息收入和其他收入与支出在 0 到 700 万美元之间。净收入中还包括所得税费用，我们估计 2024 年第三季度的所得税费用将在 1600 万美元到 3100 万美元之间。 未经审计的综合业务报表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元，每股金额除外) 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 净收入 $ 1,632 $ 1,845 收入的成本 1,237 1,313 毛利润 $ 395 $ 532 业务费用。 研究与开发 121 106 销售、总务和行政(1) 114 132 重组费用 5 19 业务费用总额 $ 240 $ 257 营业利润 $ 155 $ 275 财务收入（支出）净额 16 - 其他收入（费用） (4 ) (10 ) 所得税费用 (12 ) (28 ) 净收入 $ 155 $ 237 归因于。 GlobalFoundries的股东 155 240 非控制性权益 - (3 ) EPS： 基本 $ 0.28 $ 0.43 稀释的 $ 0.28 $ 0.43 用于计算每股收益的股票（单位：百万）： 基本 554 552 稀释的 557 556 (1)从 2023 年第三季度开始，销售、总务和行政费用包括工具销售（收益）/损失和某些合同取消费用。上期金额因不重要而未作调整。 未经审计的合并财务状况表 (单位：百万美元) 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产。 现金和现金等价物 $ 2,184 $ 2,387 应收账款、预付账款和其他 1,127 1,420 有价证券 1,183 1,033 库存 1,786 1,487 流动资产 $ 6,280 $ 6,327 递延税款资产 $ 211 $ 241 财产、厂房和设备，净值 9,234 9,829 资产使用权 510 335 有价证券 778 468 其他资产 914 844 非流动资产 $ 11,647 $ 11,717 总资产 $ 17,927 $ 18,044 负债和权益。 长期债务的当前部分 $ 534 $ 571 其他流动负债 2,300 2,528 流动负债 $ 2,834 $ 3,099 长期债务的非流动部分 $ 1,687 $ 1,801 租赁债务的非流动部分 445 350 其他负债 1,662 1,643 非流动负债 $ 3,794 $ 3,794 负债总额 $ 6,628 $ 6,893 股东权益。 普通股/额外实收资本 $ 23,925 $ 24,038 累计亏损 (12,713 ) (13,001 ) 累计其他综合收益 40 67 非控制性权益 47 47 负债和权益总额 $ 17,927 $ 18,044 未经审计的合并现金流量表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 来自经营活动的现金流。 净收入 $ 155 $ 237 折旧和摊销 402 340 财务（收入）支出净额及其他 (28 ) (14 ) 递延所得税 6 24 其他非现金经营活动 35 50 营运资本的净变化 (168 ) (91 ) 经营活动提供的净现金 $ 402 $ 546 来自投资活动的现金流。 财产、厂房、设备和无形资产的购买 $ (101 ) $ (400 ) 其他投资活动 (69 ) (488 ) 用于投资活动的净现金 $ (170 ) $ (888 ) 来自融资活动的现金流。 发行股票及其他收益 $ - $ 9 购买库存股 (200 ) - 债务的收益（偿还），净额 (94 ) (87 ) 其他融资活动 - (4 ) 融资活动所用现金净额 $ (294 ) $ (82 ) 汇率变化的影响 (1 ) - 现金和现金等价物的净变化 $ (63 ) $ (424 ) 期初的现金和现金等价物 2,247 2,256 期末的现金和现金等价物 $ 2,184 $ 1,832 未经审计的《国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元，每股金额除外） 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 净收入 $ 1,632 $ 1,549 $ 1,845 毛利润 $ 395 $ 393 $ 532 毛利率 24.2 % 25.4 % 28.8 % 基于股份的补偿 16 12 14 非国际财务报告准则毛利润(1) $ 411 $ 405 $ 546 非国际财务报告准则毛利率(1) 25.2 % 26.1 % 29.6 % 销售、总务和行政(2) $ 114 $ 122 $ 132 基于股份的补偿 28 21 24 非国际财务报告准则的销售、总务和行政(1) $ 86 $ 101 $ 108 研究与开发 $ 121 $ 124 $ 106 基于股份的补偿 8 7 6 非国际财务报告准则的研发(1) $ 113 $ 117 $ 100 营业利润 $ 155 $ 147 $ 275 营业利润率 9.5 % 9.5 % 14.9 % 基于股份的补偿 52 40 44 重组费用 5 - 19 非国际财务报告准则营业利润(1) $ 212 $ 187 $ 338 非国际财务报告准则营业利润率(1) 13.0 % 12.1 % 18.3 % 净收入 $ 155 $ 134 $ 237 净收益率 9.5 % 8.7 % 12.8 % 基于股份的补偿 52 40 44 重组费用 5 - 19 所得税影响(3) (1 ) - (3 ) 非国际财务报告准则净收入(1) $ 211 $ 174 $ 297 非国际财务报告准则净收入利润率(1) 12.9 % 11.2 % 16.1 % 稀释后的EPS $ 0.28 $ 0.24 $ 0.43 基于股份的补偿 0.09 0.07 0.08 重组费用 0.01 - 0.03 所得税影响(3) - - (0.01 ) 已发行稀释股份 557 558 556 非国际财务报告准则摊薄后每股收益(1) $ 0.38 $ 0.31 $ 0.53 (1)非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则销售、总务和行政、非国际财务报告准则研究与开发、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则营业费用（通过从非国际财务报告准则毛利润中减去非国际财务报告准则营业利润计算）、非国际财务报告准则净收入、非国际财务报告准则摊薄后每股收益及任何相关利润率均为非国际财务报告准则计量。关于我们为何认为这些非国际财务报告准则指标有用的讨论，请参见 "财务指标（非国际财务报告准则）"。 (2)从 2023 年第三季度开始，销售、总务和行政费用包括工具销售（收益）/损失和某些合同取消费用。上期金额因不重要而未作调整。 (3) 与重组费用有关。 未经审计的非国际财务报告准则调整后自由现金流(1) 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 经营活动提供的净现金 $ 402 $ 488 $ 546 减去购置不动产、厂房和设备以及无形资产 (101 ) (227 ) (400 ) 加政府补助金收益 1 - - 非国际财务报告准则调整后自由现金流 流量(2) $ 302 $ 261 $ 146 (1)非国际财务报告准则调整后自由现金流是一种非国际财务报告准则计量。关于我们为何认为这些非国际财务报告准则指标有用的讨论，请参见 "财务指标（非国际财务报告准则）"。 (2)从 2024 年第一季度开始，非《国际财务报告准则》调整后自由现金流包括与资本支出相关的政府补助收益。这一方法的改变是由于预计未来与资本支出相关的政府补助金收益将来自美国 CHIPS 和科学法案以及纽约州绿色 CHIPS 的计划拨款，并使我们的非国际财务报告准则调整后自由现金流指标与 GF 内部评估资本决策的方式更加一致。因此，以往期间未作调整以反映这一新的计算方法。 净收入与非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）的未经审计调节表 截止到目前的三个月 (单位：百万美元) 2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 净收入 $ 1,632 $ 1,549 $ 1,845 本期净收入 155 134 237 净收益率 9.5 % 8.7 % 12.8 % 折旧和摊销 402 392 340 财务费用 37 37 34 财务收入 (53 ) (47 ) (34 ) 所得税费用（收益） 12 21 28 基于股份的补偿 52 40 44 重组费用 5 - 19 非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润(1)(2) $ 610 $ 577 $ 668 非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润率(1)(2) 37.4 % 37.2 % 36.2 % (1)本报告所述期间，没有劳动力优化费用或资产剥离收益及相关费用、法律结算和交易费用。 (2) 非国际财务报告准则调整后 EBITDA 和任何相关利润率均为非国际财务报告准则计量。关于我们认为这些非国际财务报告准则衡量标准有用的原因，请参见 "财务衡量标准（非国际财务报告准则）"。 财务指标（非国际财务报告准则） 除按照《国际财务报告准则》（"IFRS"）列报的财务信息外，本新闻稿还包括以下非IFRS指标：非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则营业利润、非国际财务报告准则营业费用、非国际财务报告准则净收入、非国际财务报告准则销售、总务及行政、非国际财务报告准则研发、非国际财务报告准则摊薄后每股收益（"EPS"）、非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润（"EBITDA"）、非国际财务报告准则调整后自由现金流及任何相关利润率。我们将非国际财务报告准则毛利润、非国际财务报告准则销售、总务和行政以及非国际财务报告准则研究与开发定义为根据基于股份的薪酬调整后的各自国际财务报告准则指标。我们将非国际财务报告准则营业利润定义为按股份补偿和重组费用调整后的营业利润。我们将非国际财务报告准则营业费用定义为非国际财务报告准则毛利润减去非国际财务报告准则营业利润。我们将非国际财务报告准则净收入定义为按股份补偿、重组费用及相关税收影响调整后的净收入。我们将非国际财务报告准则摊薄后每股收益定义为非国际财务报告准则净收入除以摊薄后流通股。我们将非国际财务报告准则调整后自由现金流定义为运营活动提供（使用）的现金流减去购买不动产、厂房和设备以及无形资产，再加上与资本支出相关的政府补助收益。我们将非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润定义为净收入，并根据财务费用、财务收入、所得税费用（收益）、折旧和摊销、股份补偿、重组费用、劳动力优化措施和资产剥离收益及相关费用、法律结算和交易费用的影响进行调整。我们将非国际财务报告准则毛利率定义为非国际财务报告准则毛利润除以收入。我们将非国际财务报告准则营业利润率定义为非国际财务报告准则营业利润除以净收入。我们将非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润率定义为非国际财务报告准则调整后息税折旧摊销前利润除以净收入。 我们相信，除了根据《国际财务报告准则》确定的业绩外，这些非《国际财务报告准则》指标还能为管理层和投资者衡量我们的财务业绩提供有用的信息，并突出我们的业务趋势，而这些趋势如果仅依靠《国际财务报告准则》指标可能无法显现。这些非国际财务报告准则财务指标提供了有关我们经营业绩的补充信息，其中不包括某些不经常发生和/或我们认为与核心业务无关的收益、损失和非现金费用。管理层认为，非国际财务报告准则调整后自由现金流作为一种非国际财务报告准则衡量标准，有助于投资者深入了解公司在此期间产生的现金的性质和数量。有关这些非国际财务报告准则指标的更多信息，请参阅 "未经审计的国际财务报告准则与非国际财务报告准则对账 "表。 非《国际财务报告准则》财务信息仅供补充信息之用，不应单独考虑或替代根据《国际财务报告准则》列报的财务信息。我们对非《国际财务报告准则》衡量标准的介绍不应被理解为我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们行业中的其他公司可能会以不同的方式计算这些指标，这可能会限制其作为比较指标的有用性。 电话会议和网播信息 GF 将于美国东部时间（ET）2024 年 8 月 6 日星期二上午 8:30 与金融界举行电话会议，详细回顾 2024 年第二季度的业绩。感兴趣的人士可通过以下网址注册，参加预定的电话会议 https://register.vevent.com/register/BI37c404d6b7914c8d93e4d8948ef79438.电话会议将进行网络直播，可通过 GF 投资者关系网站 https://investors.gf.com 进行访问。GF 投资者关系网站将在电话会议结束后 24 小时内提供电话会议重播。 关于GlobalFoundries GlobalFoundries®（GF®）是世界领先的半导体制造商之一。通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，GF正在重新定义创新和半导体制造，在普遍存在的高增长市场提供领先的性能。GF提供独特的设计、开发和制造服务组合。GF拥有一支才华横溢的多元化员工队伍，其规模化的生产基地遍布美国、欧洲和亚洲，是全球客户信赖的技术来源。欲了解更多信息，请访问 www.gf.com. 前瞻性声明 本新闻稿包含 "前瞻性声明"，反映了我们目前对未来事件的预期和看法。这些前瞻性声明是根据《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的 "安全港 "条款做出的，包括但不限于有关我们的财务前景、未来指导、产品开发、业务战略和计划以及市场趋势、机遇和定位的声明。这些表述基于当前的预期、假设、估计、预测、预估以及表述时可获得的有限信息。诸如 "期望"、"预计"、"应该"、"相信"、"希望"、"目标"、"项目"、"目的"、"估计"、"潜力"、"预测"、"可能"、"将要"、"可能"、"打算"、"应当"、"展望"、"按计划进行 "等词语以及这些词语的变体或这些词语的反义词和类似表达方式旨在识别这些前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。前瞻性陈述受各种已知和未知风险和不确定性的影响。我们的任何假设和估计不准确都可能影响这些前瞻性声明中的预期或预测的实现。例如，我们的业务可能会受到以下因素的影响：地缘政治形势，如与中国持续的政治和贸易紧张局势以及乌克兰和以色列的战争；国内政治发展，包括即将举行的美国总统大选；我们产品的市场；我们的业务可能会受到其他因素的影响。我们的运营结果可能会出现超出预期的波动；与收入确认或其他方面相关的运营结果和现金流可能会出现大幅波动；允许未经授权访问我们的网络或数据或客户数据的网络或数据安全事件可能会导致系统中断、数据丢失或损害我们的声誉；我们可能会遇到与我们的技术相关的中断或性能问题，包括服务中断；全球经济状况可能恶化，包括由于利率上升、通胀加剧和任何潜在的经济衰退；如果我们预期获得的资金（包括根据美国 CHIPS 和科学法案计划获得的奖励）无法按计划进行，我们的预期结果和计划的扩展和运营可能无法按计划进行。如果我们预期获得的资金（包括根据美国 CHIPS 和科学法案以及纽约州绿色 CHIPS 计划获得的资金）因任何原因被延迟或扣留，我们的预期结果和计划中的扩张和运营可能无法按计划进行。我们不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果或成果与我们可能做出的任何前瞻性声明中的内容存在实质性差异。此外，我们在一个竞争激烈、瞬息万变的市场中运营，新的风险可能会不时出现。您不应将前瞻性声明视为对未来事件的预测。这些陈述是基于我们的历史业绩以及我们根据目前掌握的信息所做出的当前计划、估计和预测，因此您不应过分依赖这些陈述。 尽管我们相信我们的声明中所反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性声明中所描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。此外，我们或任何其他人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。我们提醒读者不要过分依赖这些前瞻性声明，因为这些声明仅代表作出声明当日的情况，不应被理解为事实陈述。除非联邦证券法另有规定，否则我们没有义务因新信息、后续事件或本报告发布日期之后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性声明，也没有义务反映意外事件的发生。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们以 20-F 表格形式提交的 2023 年年度报告、以 6-K 表格形式提交的当前报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告中的风险因素和警示性声明。我们向美国证券交易委员会提交的文件副本可在我们的投资者关系网站 investors.gf.com 或美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。 欲了解更多信息，请联系。 投资者关系 [email protected]
