2024 年 5 月 22 日 2024 年 5 月 22 日，纽约州马尔他- GlobalFoundries 公司（以下简称 "GlobalFoundries "或 "GF"）（纳斯达克股票代码：GFS）今天宣布，将以每股 50.75 美元的价格向公众二次公开发行 9.5 亿美元的普通股（包括 2 亿美元的股票回购，详见下文）。本次发行的所有股票均由穆巴达拉技术投资公司（"出售股东"）发售。销售股东是 Mubadala Investment Company PJSC 的全资子公司（Mubadala Investment Company PJSC 及其关联公司是 GlobalFoundries 的最大股东）。卖方股东还授予承销商30天的选择权，可按公开发行价减去承销折扣和佣金后的价格再购买最多1.125亿美元的GlobalFoundries普通股（相当于首次向公众出售的普通股的15%）。此次发行预计将于 2024 年 5 月 28 日结束，但须符合惯例成交条件。 GlobalFoundries 在此次发售中不出售任何普通股，也不会从出售股东发售的股票中获得任何收益。 GlobalFoundries 同意同时向承销商回购 2 亿美元的销售股东普通股，每股价格与本次发行的公开发行价相同（"股票回购"）。GlobalFoundries 打算用资产负债表中的现金为股票回购提供资金。GlobalFoundries 预计股票回购的完成将与发行的完成基本同时进行。股票回购的完成以发行结束为条件。发行结束不以股份回购结束为条件。承销商不会就 GlobalFoundries 根据股份回购计划回购的普通股收取任何折扣或佣金。 Morgan Stanley & Co.LLC 和 BofA Securities 担任此次发行的簿记管理人。花旗集团、高盛公司（Goldman Sachs & Co.LLC和摩根大通（J.P. Morgan）担任此次发行的积极簿记管理人。德意志银行证券（Deutsche Bank Securities）、Evercore ISI 和汇丰证券（美国）公司（HSBC Securities (USA) Inc.Baird、Needham & Company、Raymond James、Wedbush Securities、Drexel Hamilton 和 Siebert Williams Shank 担任此次发行的联席经理人。 这些证券的发售仅通过招股说明书的方式进行。与这些证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会（SEC）并已生效。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已经提交，与此次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件和随附招股说明书副本可从以下地址获取：Morgan Stanley & Co.LLC, Attention：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或发送电子邮件至 [email protected]；BofA Securities, Attention：请致函：招股说明书部，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，或发送电子邮件至 [email protected]；或访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov。 本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前在该州或司法管辖区出售这些证券的要约、邀请或销售为非法的任何销售。 关于GlobalFoundries GlobalFoundries® (GF®) 是全球领先的半导体制造商之一。通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，GF 正在重新定义创新和半导体制造，从而在普遍的高增长市场中提供领先的性能。GF 提供独特的设计、开发和制造服务。GF 拥有一支才华横溢的多元化员工队伍，生产足迹遍布美国、欧洲和亚洲，是全球客户值得信赖的技术来源。 GlobalFoundries Inc.、GF、GlobalFoundries、GF标识和其他GF标志是GlobalFoundries Inc.或其子公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。 前瞻性声明 本新闻稿包含 "前瞻性声明"，反映了我们目前对未来事件的预期和看法。这些前瞻性声明是根据《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》的 "安全港 "条款做出的，包括但不限于有关预计完成发行和股份回购的声明。这些表述基于当前的预期、假设、估计、预测、预估以及表述时可获得的有限信息。预期"、"预计"、"应该"、"相信"、"希望"、"目标"、"计划"、"目的"、"估计"、"潜力"、"预测"、"可能"、"将要"、"可能"、"可以"、"打算"、"应当"、"展望"、"走上正轨 "等词语，以及这些词语的变体或这些词语的反义词和类似表达方式旨在识别这些前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些识别词语。前瞻性表述受各种已知和未知风险和不确定性的影响，包括市场条件、我们的业务和卖方股东方面的风险和不确定性。我们的任何假设和估计不准确都可能影响这些前瞻性声明中的预期或预测的实现。我们提醒读者不要过分依赖这些前瞻性声明，因为这些声明只代表作出声明当日的情况，不应被理解为事实陈述。除非联邦证券法另有规定，否则我们没有义务因新信息、后续事件或本报告发布日期之后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性声明，或反映意外事件的发生。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们以 20-F 表格形式提交的 2023 年年度报告、以 6-K 表格形式提交的当前报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告中的风险因素和警示性声明。我们向美国证券交易委员会提交的文件副本可在我们的投资者关系网站 investors.gf.com 或美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。 投资者联系方式：[email protected] 媒体联系方式：[email protected]
