October 19, 2021纽约马耳他, 2021年10月19日 –格芯®（GF®），全球领先的功能丰富的半导体制造商，今日宣布开始首次公开发行5千5百万股普通股，根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-1表格中的上市申请书，其中3千3百万股由格芯发行，2千2百万股由格芯的现有股东穆巴达拉（Mubadala）投资公司PJSC发行。目前，IPO发行价格预计在每股42.00美元至47.00美元之间。就本次发行而言，穆巴达拉预计将授予承销商30天的选择权，以IPO发行价格减去承销折扣和佣金再购买最多8百25万股普通股。格芯已申请在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）以股票代码“GFS”上市其普通股。 摩根士丹利、美国银行证券、J.P.摩根、花旗集团和瑞士信贷（Credit Suisse）担任拟议发行的主承销商。德意志银行证券（Deutsche Bank Securities）、汇丰银行（HSBC）和杰弗里斯银行（Jefferies）将担任拟议发行的附属承销商。Baird, Cowen, Needham & Company, Raymond James, Wedbush Securities, Drexel Hamilton, Siebert Williams Shank and IMI – Intesa Sanpaolo 将担任联合管理人。 此次拟议发行将只通过招股说明书的方式进行。初步招股说明书的副本可从以下机构获取（在可提供时）：Morgan Stanley & Co. LLC，关涉部门：Prospectus Department，180 Varick Street，2nd Floor，New York，New York 10014；BofA Securities, Inc.，NC1-004-03-43，相关部门：Prospectus Department，200 North College Street，3rd Floor，Charlotte，NC 29255，或者通过电子邮件：[email protected]；J.P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：866-803-9204，或通过电子邮件：[email protected]；Citigroup Global Markets Inc，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：(800) 831-9146，或者通过电子邮件：[email protected]；或 Credit Suisse Securities (USA) LLC，相关部门：Prospectus Department，Eleven Madison Avenue，3rd Floor，New York，NY 10010，电话：800-221-1037，或者通过电子邮件：[email protected]。 与这些证券有关的招股说明书已提交至 SEC，但尚未生效。在注册声明生效之前，这些证券不可销售，也不可接受购买要约。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，如果任何州或司法辖区的证券法规定了证券的要约、邀请或销售在当地注册或获得资质之前为不合法，那么，这些证券也不可在这些州或司法辖区销售。 前瞻性声明 本新闻稿可能包含前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性。请读者注意，切勿过度依赖这些前瞻性声明中的任何内容。这些前瞻性声明仅表述截至本新闻稿发表之日的内容。 除非法律要求，否则，格芯没有义务更新这些前瞻性声明中的任何内容，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者反映实际结果。 关于格芯 格芯全球领先的半导体制造商之一，也是唯一一家真正拥有全球生产部署的半导体制造商。格芯提供功能丰富的解决方案，赋能我们的客户为高增长的市场领域开发创新产品，提供无处不在的芯片。格芯提供了广泛的功能丰富的制程技术，并提供独特的融合设计、开发和生产为一体的服务。格芯的规模生产足迹跨域美国、欧洲和亚洲，是全球客户信赖的技术来源。格芯为穆巴达拉投资公司所有。更多信息，请访问www.gf.com/cn。 投资者联系: Investor Relations [email protected] 媒体联络: Laurie Kelly VP Global Communications [email protected]
