格芯®(GLOBALFOUNDRIES®)为拟议中的首次公开募股(IPO)提交注册声明

马耳他,纽约,2021年10月4日 – 全球领先的功能丰富的半导体制造商- 格芯®(GLOBALFOUNDRIES®,GF®)今日宣布,已向美国证券交易委员会(“SEC”)公开提交了F-1表格的注册声明,内容涉及其普通股的首次公开募股计划。拟议发行的普通股的数量和发行价格范围尚未确定。格芯已申请将其普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“GFS”。 

摩根士丹利、美银证券、摩根大通、花旗集团和瑞士信贷担任此次拟议发行的主动承销商。德意志银行证券、汇丰银行和杰富瑞银行担任此次拟议发行的附加承销商。Baird、Cowen、Needham & Company、Raymond James、Wedbush Securities、Drexel Hamilton、Siebert Williams Shank和IMI – Intesa Sanpaolo作为此次拟议发行的共同管理人。 

此次拟议发行将只通过招股说明书的方式进行。初步招股说明书的副本可从以下机构获取(在可提供时):Morgan Stanley & Co. LLC,关涉部门:Prospectus Department,180 Varick Street,2nd Floor,New York,New York 10014;BofA Securities, Inc.,NC1-004-03-43,相关部门:Prospectus Department,200 North College Street,3rd Floor,Charlotte,NC 29255,或者通过电子邮件:[email protected];J.P. Morgan Securities LLC,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,电话:866-803-9204,或通过电子邮件:[email protected];Citigroup Global Markets Inc,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,电话:(800) 831-9146,或者通过电子邮件:[email protected];或 Credit Suisse Securities (USA) LLC,相关部门:Prospectus Department,Eleven Madison Avenue,3rd Floor,New York,NY 10010,电话:800-221-1037,或者通过电子邮件:[email protected]。 

与这些证券有关的注册声明已提交至 SEC,但尚未生效。在注册声明生效之前,这些证券不可销售,也不可接受购买要约。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请,如果任何州或司法辖区的证券法规定了证券的要约、邀请或销售在当地注册或获得资质之前为不合法,那么,这些证券也不可在这些州或司法辖区销售。 

前瞻性声明 

本新闻稿可能包含前瞻性声明,这些声明涉及风险和不确定性。请读者注意,切勿过度依赖这些前瞻性声明中的任何内容。这些前瞻性声明仅表述截至本新闻稿发表之日的内容。除非法律要求,否则,格芯没有义务更新这些前瞻性声明中的任何内容,以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况,或者反映实际结果。